4. 영업 내부심사 체크리스트

제1자 심사

각 조직 별 내부심사 체크리스트 입니다. (영업 내부심사 체크리스트)

피심사부서 : 영업

심사구분 : 품질경영시스템

관련 문서(Evidence)

1. 관련 규정
2. 고객만족조사서 및 보고서
3. 시정조치요구서
4. 경영검토보고서
5. 사업계획서
6. 시장분석보고서
7. 개발검토의뢰서
8. 신제품 타당성 조사서
9. 계약검토의뢰서
10. 계약검토서
11. 출고요청서 및 출고관리대장 (전산)
12. 환경법규등록서 및 관리대장
13. 생산의뢰서

영업 내부심사 체크리스트 평가 항목

1. 년1회 고객만족도 조사를 실시하고 있으며 실시 결과 보고와 고객요구사항 및 개선사항들이 제품개발 입력요소에 반영하고 있는가?
2. 경영검토 결과를 토대로 사업계획에 반영하여 목표를 수립하고 있는가?
3. 수립 된 목표에 대해 주기적인 실적 보고와 미달 시 달성하기 위한 조치를 취하고 있는가?
4. 지속가능 경영을 위해 시장조사 및 고객의 요구사항을 분석하여 제품개발 및 기획을 유관 부서에 요청하고 있는가?
5. 신사업(신규제품) 제품에 대해서는 신제품 타당성 조사서를 작성하고 있는가?
6. 신규 고객과의 계약에 대한 검토를 하고 기록 관리하고 있는가?
7. 고객의 요구 또는 내부적인 사유로 주문 변경이 발생하는 경우 변경되는 사항에 대해서 관련 부서에 통보하고 있는가?
8. 제품 출하 시 거래처 별 제품의 내역이 확인되며, 납품 일자 확인이 제대로 이루어지고 있는가?
9. 고객 대응을 위한 무상출고(A/S 출고, 마케팅 샘플 등) 건에 대해서 관리구분, 출고사유를 정확하게 작성하여 팀장 승인 후 출고요청을 진행하고 있으며, 무상출고관리대장에 등록하여 관리하고 있는가?
10. 제품 판매/물류에 필요한 국가 별 환경 규제에 대한 제,개정(고시,공고 등)여부를 정기/수시로 파악하여 전달하고 있는가?
11. 생산 및 출고 요청 시 해당되는 국가 별 환경규제(법규)사항이 해당 부서에 전달되고 있는가?

※ 지속 update 중, 중복이 있을 수 있음

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